三兄弟再次各奔器械 何嗣昌抵禦日軍被黑鳥殺
張默涵告訴汪兆藍二狗子被抓了，幸虧他今天沒有去，否則被抓...的就是他了。並且現在情形緊迫，被抓的都是鴉片的大客戶，因此隻能暫停鴉片的生意。汪兆藍對此頗為驚訝，沒有想到沒開張就被抓了。
黑鳥氣急敗壞，沒有想到自己辛苦多年的經營都被中國政府給破壞了，因此盤算不惜一切價值促使一場戰爭的早日來臨，好讓中國政府臣服。
學生們都上街遊行，打垮賣國賊，將日本人趕出中國，抵禦一切鴉片迫害中國人。這讓沈家梁喜極而涕，感歎幸虧有何東明出謀獻策，才能讓政府出麵完成了這次的勝利。汪兆慧也感謝何東明保住了汪兆藍，幸虧汪兆藍沒有出麵才沒有出事。何東明認為目前事情已經解決了，盤算回北平去找董升堂，希望有朝一日重新上戰場。同時何東明也希望能讓汪兆慧留在何東亮的茶莊工作，可是卻被汪兆慧拒絕了，汪兆慧決定跟隨沈家梁回到北平去。何東明則也計劃去找康遠山也能上戰場真刀真槍的和鬼子大幹一場。
何東明來茶莊找康遠山，康遠山一見到他就激動萬分，對這次的勝利給予了跟高的評價。隨後也告訴何東明他突然來是因為日軍大規模侵華，因此黨中央做出相應-的錯事，召集一些有抗戰經驗的人去延安抗大學習一段時間，爾後奔赴前線，直接領導對日寇的武裝奮鬥，這讓何東明興奮不已。同時，何東明也比擬關心蘭馨的安排，得知蘭馨還會留在黑鳥的身邊何東明麵露擔憂之色。
黑鳥和張世堯盤算除掉沈家梁和何東明，讓他們付出必要-的價值。黑鳥盤算去一趟北平解決問題，讓張世堯在天津敢他該幹的事情，張世堯告訴黑鳥何東平的哥哥在天津開了一間茶莊，黑鳥露出自得的壞笑。
警察局接到報案聲稱何東亮的茶莊藏有鴉片，隨後帶人去搜，結果在樓上真的搜到了鴉片，何東亮明知道是栽贓陷害，可是卻也無計可施，隻能被警察局的人帶走。這一幕被剛剛趕來要和哥哥道其它何東明看到。
張世堯聽說何東亮被抓了，讓老陳通知警察局的人把人放了，不要把事情做絕了。
何東亮回到茶莊見到何東明，得知是碼頭幫要害他也忍不住皺緊眉頭。何東明擔憂哥哥這樣下去就會更加難做，敵人越是找不到他就越是為難哥哥，何東亮表現自己身正不怕影子斜，這次的事情就查無實證給他放了。何東明告訴哥哥，他盤算離開天津回家去看望父親就奔赴延安，同時再次勸說何東亮把生意先關了，等過了風聲再回來，何東亮表現自己會好好想一下。
董升堂告訴沈家梁他已經向張自忠將軍彙報了沈家梁的情況，經過張自忠的親自批複，準許沈家梁回到部隊裏，恢複以前在軍部...的職務，這讓沈家梁喜出望外，包管一定不辜負董升堂的厚望。
何東平回到北平以後就遇到了天橋賣藝的弟兄們，然則卻沒有看到泥中燕的身影，詢問之下得知他們冒犯了日本人，泥中燕被日本人抓去獻藝，小虎被日本人殺死，泥中燕險些被強奸最終殺了幾個日本人後自殺了。這讓何東平氣憤不已，誓要殺死小鬼子報